1984 год, советская глубинка. На вечеринке в местном ДК бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, а поиски не приносят результата. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и все улики указывают на хозяина жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими мрачными событиями. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха капитан понимает, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.